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2022年9月30日:“2022年三季度,基本面偏弱、疫情因素和海外风险制约了A股表现,投资者从乐观转向谨慎,中证500指数股权风险溢价处于历史高位,整体吸引力较高。
政策层面,在三季度末看到积极迹象,超预期降息和财政金融政策支撑基建制造业投资,守住底线稳定经济大盘。尽管股飘投资者略显艰难,然而经过剧烈调整,市场显性风险多半已经反映在股价之中,即使还有未知风险,跨期看整体也占优,在市场悲观情绪中,努力获取超额收益是关键,积极布局更有望在未来守得云开。|;
基金运作上,我们根据市场情况动态评估,减持了一部分包括风电在内的新能源敞口,增加了一部分跌幅较大的医药的敞口。
目前的市场环境给逆向投资者非常好的机会去构建高性价比的组合。重点方向包括:
1.计算机行业中的医疗信息化、电子政务、金融it、信创、工业软件、网络安全
2.电子行业中消费电子、元器件、半导体
3.医药行业中的低值耗材、设备、疫苗